7月纺织品服装出口降幅超预期 1-7月累计出口增速回落

形势综述

今年以来，我国经济运行始终处于总体平稳的状态，并且持续保持着向好的一种态势延伸。由 7 月份主要经济指标所展示的运行情况来看，面临极为复杂和严峻的国内外各类环境，以及国内暴雨洪涝、极端高温等短期因素所带来的干扰变动，在宏观政策加大发力实施作用之下，生产需求不断持续进行恢复，就业层面物价整体趋于稳定状态，新动能也在培育过程中不断壮大起来。在外贸领域方面，7 月份，处于外部环境不稳定以及不确定因素不断增多的这样一种背景情形之下，进出口达成了质量提升数量增加的状况，与主要贸易伙伴之间的贸易合作持续保持增长态势。

在纺织服装出口领域，于本月时，出口额处于较低基数的状况下，未能达成保住增势的目标，出现了超预期下降的情况，下降幅度为0.5%，这一现象的呈现表明出口增长所具备的动能呈现出有所减弱的趋势。从市场层面进行观察，行情展现出分化态势，对美欧的出口呈现增长态势，然而对新兴国家以及地区而言，则出现了普遍性的回落状况。去年同期时，我国对美国、欧盟出口基数较低，2023年7月我国对美国出口同比下降24%，对欧盟出口同比下降27.3% ，现阶段美国、欧盟存在一定程度的“补库”需求，贸易商为应对潜在新增关税采取“抢出口”行为，7月份即便我国纺织服装出口整体下降0.5%，但对美国和欧盟出口仍保持增长，增长率分别为6.4%和5.1%。另一个方面，在对“一带一路”共建国家以及其他非传统市场出口时，尤其是在前两年有着亮眼表现的俄罗斯和中亚市场，出口情况出现了下滑。其下滑存在主要原因，其一，是去年同期针对上述市场的出口基数整体而言较高，特别是俄罗斯和中亚市场这两个地方，去年7月出口同比增长普遍是在20%以上，今年7月的出口下滑实际上是向正常状态的一回回归；其二，是由于当下对俄出口存在着结算难方面的问题，这对正常贸易开展造成了影响。

未来的一段时期之内，我国纺织服装出口的状况依旧将遭遇下面这些风险，企业需要及时地做好相应的应对举措：其一，当下世界经济的复苏进程较为迟缓，外部需求依旧是处于偏弱的态势；其二，美国以及欧盟所进行的“补库存”进程差不多快要结束了；其三，各个国家的货币政策出现了分化的情况，日本在7月31日的时候已经实施了加息操作，美联储降息的预期正在逐渐地增强，接下来这一阶段汇率的波动很有可能会对外贸造成更大的影响。在7月到8月期间，人民币针对美元的汇率快速地升值起来，汇率朝着双向波动的弹性有所扩大，此为一方面；同时还有突发性事件所产生的影响，在7月时孟加拉爆发了全国性的暴力冲突，这给孟加拉的制衣业带去了比较大的影响，从7月中旬开始一直到8月上旬，孟加拉的制衣厂曾经一度全部处于停工状态，供应链断开了，企业的生产以及销售都遭受了极大的影响。孟加拉在全球服装出口领域属于第二大出口国度，暴力事件对于全球纺织服装的产业链、供应链所产生的影响，预计将会逐步显现出来，一方面而言，欧美那些知名大品牌针对孟加拉的信心有所下降，把原本给予孟加拉的订单拆分至其他的竞争对手那边，其中有一部分订单又再次回流到中国。另一方面，孟加拉还是我国中间品的第二大出口国家，服装订单呈现减少态势，这种情况对于我国中间品向孟加拉出口颇为不利。并且，鉴于孟加拉国内主要的高速公路均已实施封锁，进而使得货物运输出现中断，货物运输受到极为严重的影响，众多我国设在孟加拉的海外工厂已经停止生产，这对企业的生产经营造成了极为严重的影响。另外，美国举行的大选，巴勒斯坦与以色列之间发生的冲突，俄罗斯和乌克兰爆发的战争，这些地缘政治方面的因素，也都会给纺织服装行业的出口带去不同程度上面的影响。

贸易数据

在2024年的1月至7月时段内，全国货物贸易进出口总值达到了34950.4亿美元，与同比情况相比较增长了3.5%，其中出口的金额为20065.2亿美元，呈现出增长4%的态势，进口的金额是14885.2亿美元，增长幅度为2.8%，累计下来贸易顺差为5180亿美元。

7月，全国货物贸易有着进出口总值5164.7亿美元的情况，同比增长幅度为7.1% ，其中出口是3005.6亿美元，增长比例为7% ，进口为2159.1亿美元，增长比例达到7.2%，有着贸易顺差846.5亿美元。

1月至7月期间，纺织品服装贸易额为1822.6亿美元，跟去年同期相比增长了1.4%，其中出口金额是1700.4亿美元，增长幅度为1.3%，进口金额为122.2亿美元，增长比例是3.2%，累计贸易顺差达到1578.2亿美元，增长了1.1%。

在7月的时候，纺织品服装贸易额为286.9亿美元，与同比情况相比下降了0.5%，当中出口的金额是268亿美元，下降幅度为0.5%，进口的金额是18.9亿美元，下降幅度为0.3%，贸易顺差为249.1亿美元，下降幅度是0.5%。

市场分析

2024年1-7月纺织品服装贸易呈现如下特点：

一、7月出口同比下降，1-7月累计出口增速回落。

7月的时候，纺织服装出口额为268亿美元的情况出现了，并且同比下降幅度是0.5%，这是继3月以及4月之后，在本年度出现的第三次月度同比下降情况；环比下降幅度为2.2%，这样一来就结束了连续四个月的环比增长态势。1到7月期间，纺织服装的累计出口达到了1700亿美元，同比增长幅度是1.3%，不过增幅相较于1到6月下降了0.3个百分点，增速出现了回落。

二、对东盟出口呈现增长态势，对美国出口持续保持增长，对欧盟出口处于增长状态，对日本出口仍然延续大跌的趋势，对俄罗斯出口出现回调，对中亚出口也出现回调。

7月，于东盟、美国、欧盟以及日本这四大传统市场里，我对东盟、美国以及欧盟的出口维持同比增长态势，当中，对东盟出口增长了5.3%，对美国出口增长有6.4%，对欧盟出口增长为5.1%，然而，对日本出口却同比显著下降了15.1%。对四大传统市场总共出口达147.5亿美元，占据本月出口总额的55%。由于受到对俄罗斯出口结算困难等关联因素的作用，本月对俄罗斯以及乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家的出口出现了相较于之前极大幅度的回调现象。

从1月到7月累计出口方面来看，我针对东盟出口同比处于增长态势，针对美国出口同比也呈现增长状况，针对欧盟出口同比有着微量增长，其中针对东盟出口增长幅度是8.9%，针对美国出口增长幅度为5.3%，针对欧盟出口微量增长幅度是0.3%。针对日本出口却是持续下滑态势，同比下降幅度为8.8%。在今年前七个月这个时间段，对前述四大传统市场总计出口额度为907.1亿美元，在我出口总额里所占比例是53.4%。对152个“一带一路”共建国家出口额度是923.6亿美元，同比增长幅度为1%，在总体出口里所占比例是54.3%。

（一）7月对美出口49.6亿美元，单月出口额创年内新高。

7月，美国零售额环比增长幅度为1%，此增长幅度超过了预期的0.4%，创下了18个月以来的最大增幅；7月，消费者价格指数，也就是CPI环比上涨幅度是0.2%，同比上涨幅度为2.9%，这是自2021年3月以来的最小同比增幅。总体来说，美国经济通胀呈现温和态势，消费方面有所回暖。7月，我向美国出口纺织服装的金额为49.6亿美元，同比增长幅度是6.4%；环比有连续五个月保持增长的情况，单月出口额创造了年内新高。对美主要出口产品中的针梭织服装出口额为32.9亿美元，同比增长幅度是4.9%。其中，出口量同比增长18.3%，出口单价下降11.3%。

1至7月期间，针对美国的出口金额为278.3亿美元，与去年同期相比增长了5.3%。当中主要涉及产品属于针梭织服装，其出口金额是170.4亿美元，和去年同期相较增长率为3.8%，出口数量跟去年同期比增长了14%，然而出口单价却下降了9%。

从美国进口数据去看，6月时，美国自全球进口的纺织服装金额为96.4亿美元，跟去年同期相比下降了2.5%。其中，从中国进口的金额下降了1.6%，从越南进口的金额下降了2.4%，从印度进口的数量增长了0.9%，孟加拉国进口下降2.4%，中国、越南、印度、孟加拉国这四个国家的占比分别是27.5%、13.6%、8.7%以及5.4%。从量价指数方面看，美国本月进口数量增长幅度为4.6%，进口单价下降幅度为6.8%，进口单价整体下降幅度明显比自中国进口的单价下降幅度要低。

我针对东盟的纺织服装出口呈现出保持增长的态势，其中，在越南、柬埔寨等凭借此纺织领域作为出口经济方向的国家里，其经济增长展现出良好的势头。

东盟经济形势展现出稳健复苏的态势，越南，柬埔寨等区内经济体呈现出亮眼表现。在2024年的前7个月当中，越南所吸收的外资超过了180亿美元，同比增长幅度为10.9%，全年有希望达到400亿美元；前七个月期间，越南货物出口同比增长了15.9%，大华银行预测今年下半年时越南GDP增速大概为6%至6.5%。柬埔寨财经部也就是MEF最新公布的报告预计2024年柬埔寨经济能够实现6%的增长，以服装加工业作为主要支撑的工业将会实现7.9%的增长。纺织品类，于我出口东盟国家，此乃因越南、柬埔寨等国服装出口复苏之带动，得以实现。7月之时，我向东盟送去纺织品、服装，价值达39.8亿美元，与去年同期相较，增长幅度为5.3%。当中，用于出口的纱生产线织物，价值约21.2亿美元之多，比去年同期增长幅度极大，高达17.3%。针对越南以及柬埔寨，纱生产线织物的出口，和去年同期相比，增长幅度分别为23.5%与42.6%。1至7月期间，我国针对东盟出口总计三百一十一亿美元的纺织服装，与去年同期比例相较增长了八点九个百分点；在上述之中，针对越南出口的纺织服装数额为若一百零六点二亿美元，与往日同比增长幅度达到十点六个百分点；针对柬埔寨进行出口的纺织服装价值三十五亿美元，与之前相比较同比增长达三十四点一个百分点。从被划分的产品角度来进行考量查看，在1至7月这个时段之内，我国针对东盟出口纱线面料总计数额为一百五十九点八亿美元，与去年同期相比增长幅度为十二个点四个百分点；出口服装价值九十亿美元，与去年同比增长幅度为三点一个百分点。

从东盟国家出口情况来看，在6月这个时间点，越南出口纺织服装的金额为39.5亿美元，相较于去年同期增长了3.7%，其中对美国出口的金额是15.8亿美元，增长幅度为2.5%；柬埔寨出口纺织服装的金额是9.3亿美元，同比增长4.5%，对美国出口3.2亿美元，增长了1.2%。

在七月份的时候，针对欧盟的出口有着百分之五点一的增长情况，从一月到七月这段时间累计起来，出口呈现出仅仅百分之零点三的微小增长态势。

目前，欧盟经济复苏的那种势头呈现出减弱的态势，商品以及服务的需求表现得疲软。在7月的时候，除了法国之外，德国、意大利、西班牙等各个主要经济体当中的PMI指数，都是下降的状态并且还跌到了近几个月以来的最低点。同样在7月，我针对欧盟出口纺织服装的金额达到了45.5亿美元，同比增长的幅度为5.1%。从国家具体视角观察，对于欧盟的出口增长主要产生自针对意大利、荷兰、西班牙以及波兰的出口，在七月时，我针对上述所说的四个国家出口的额度分别是5.8亿美元、5.6亿美元、5.4亿美元以及3.8亿美元，和去年七月份相比较，分别大约增加了5000 - 6000万美元，增长幅度依次达到了10.3%、11.1%、10.6%以及19.6%。从产品角度来看，在七月时对于欧盟出口针梭织服装达到了29.7亿美元，和去年同期相比增长了2.8%，在其中，出口数量进行了12.8%的增长，出口单价出现了8.8%的下降，出口额的增添主要源自于出口量的升高。从累计的数据方面来看在1到7月期间我针对欧盟出口纺织品服装的金额为230.9亿美元同比呈现出微微增长状况增长幅度是0.3%其中主要产品针梭织服装的出口额为136.7亿美元处于下降态势下降幅度是2.6%其中出口数量呈现出增长情况增长幅度是6.1%出口单价处于下降态势下降幅度是8.3%。

放眼欧盟进口数据，6月时，欧盟进口纺织服装的金额为89.3亿美元，与去年同期相比下降了12.2%。其中，前三大进口来源地依次是中国、土耳其以及孟加拉国，其进口额分别是25.5亿美元、12.3亿美元和12.3亿美元，这三者所占的比例分别为28.6%、13.8%和13.8%。从同比角度出发，欧盟自主要进口来源地的进口均呈现下降态势，自中国进口额下降了14.9%，自土耳其进口额下降了14%，自孟加拉国进口下降了6.4%。

（四）对日出口连续第15个月下降，出口数量、价格双下跌。

8月15日，日本内阁府公布的数据所呈现的情况是，日本第二季度国内生产总值即GDP在折算年率的形式下增长了3.1%，此增长幅度大于预期中预估的2.3%；第二季度GDP以环比形式增长了0.8%，该增长幅度高于预估的0.6%。来到7月，日本兑美元汇率呈现出跌宕起伏的态势。从今年年初开始一直到7月10日的时候，日元兑美元出现了贬值的情况，贬值幅度大约为15%。在7月中旬这一时间段，日本政府入市对汇率实施干预之后，一直到7月31日，日元兑美元贬值幅度有所收窄，收窄至约6%。在7月的时候，我与日本之间出现了这样的贸易情况，主要出口纺织服装的金额达到了12.6亿美元这样子，不过呢，同比下降幅度为15.1%，而且从2023年5月开始往后就已经连续15个月以同比下降的状态存在了。这种情况中一个产品类别，主要出口产品针梭织服装出口额是8.1亿美元，下降幅度为17.5%，这里面呢，出口数量下降幅度为12.4% ，同时出口单价下降幅度是5.8%。它跟我和欧美市场那边是有一种明显不同的情况的，我的产品对欧美市场出口产生的现象是量升价跌情况，出口金额下降主要是因为价格下降所导致的，然而对日本出口呈现的却是量价齐跌的状况，并且出口量跌幅大于出口均价的跌幅。1月至7月期间，我针对日本累计出口纺织服装的金额为86.9亿美元，与去年同期相比下降了8.8%。其中，出口针梭织服装的金额是55.5亿美元，同比下降幅度为9.4%。针对日本出口针梭织服装时，出口数量下降了4.7%，出口均价下降了5%，呈现出量价齐跌的态势。

从源自日本的进口数据来考量，在6月这个时间段，日本进口纺织服装的金额为21.5亿美元，相较于去年同期，呈现出下降态势，下降幅度为11.1%。中国、越南以及意大利成为了前三大进口来源地，其中，从中国进口纺织服装的金额是10.3亿美元，从越南进口这一品类的金额为3.6亿美元，从意大利进口的金额为0.97亿美元。从中国进口的同比情况来看，出现了下降，下降比例为12.3%，从越南进口同比下降比例为11.3%，而从意大利进口则呈现增长态势，增长比例为5.3% ，这三个国家在日本纺织服装进口总额中的占比，分别是48.8%、17%以及4.6%。

（五）7月的时候，针对“一带一路”共建国家的出口呈现出回落态势，1到7月累计起来，出口同比上升了1%。

7月，我朝着152个“一带一路”共建国家出口纺织服装，金额为131.5亿美元，跟去年同期相比下降了4.4%。当中，对俄罗斯出口了6.3亿美元，同比下降幅度是14.2% ；对哈萨克斯坦出口6.2亿美元，同比下降20.9% ；对吉尔吉斯斯坦出口5.7亿美元，同比下降26% ；对乌兹别克斯坦出口下降比例为16.2%。另外，我国针对沙特、阿联酋等中东国家出口也出现了不同程度的下降。

一月至七月期间，我针对“一带一路”共建国家出口纺织服装金额达923.6亿美元，此金额与同比相比上升了1%，“一带一路”市场在我出口当中所占比重约为54.3%。

三、大类商品出口数量增长，出口价格降势不改。

1至7月期间，纺织品累计往外出口的金额为809.3亿美元，跟去年同期相比增长了3.4%；服装出口的金额是891.2亿美元，和去年同期相比下降了0.6%。在四大类商品当中，纱线出口的金额下降了1.1%，面料出口的金额增长了4%；家用纺织品出口的金额增长了3.5%，针梭织服装出口的金额下降了0.4%。在四大类商品里面，除了纱线是数量下跌但价格上升之外，其余三大类商品全都呈现出数量上升但价格下跌的状况。在出口数量这个层面，纱线出口跟去年同期相比下降了百分之一点五，但是面料、家用纺织品以及针梭织服装，它们分别增长了百分之十一点二、百分之十九点一以及百分之十二点九；于出口价格层面，纱线的单价跟去年同期相较上涨了百分之零点五，然而面料、家用纺织品和针梭织服装分别下降了百分之六点四、百分之十三点一以及百分之十一点八，并且面料和针梭织服装的降幅相较于一到六月的时候还在持续扩大。从总体上来观察，制成品价格下跌的幅度超过了中间品，制成品厂商的利润空间被挤压了。

7月单月，纱线出口额同比增长3%，面料出口额同比增长5.4%，家用纺织品出口额同比增长2.4%，而针梭织服装出口额下降3.9%。纱线出口量表现为持平，面料出口量增长12.3%，家用纺织品出口量增长21.2%，针梭织服装出口量增长13.3%。因主要国家经济复苏未达预期，除纱线价格微增3%外，其它 三大类商品出口单价持续下跌，面料出口单价下降6.2%，家用纺织品出口单价下降15.5%，针梭织服装出口单价下降15.1%。

四、出口增速高于均值的地区有浙江，还有江苏，另外广东以及上海也是如此，而新疆同比下降了22.1%。

7月，重点地区里排名在前7的当中，浙江增长了3.7%，江苏增长了5.8%，广东增长了12.1%，上海增长了4.7%。山东出口同比下降了17.2%，福建出口同比下降了0.8%，新疆出口同比下降了22.1%。

在1月至7月期间，于排名位列前7的主要省市里头，山东的出口相较于同比下降了2.5%，而浙江增幅为3.7%，江苏增幅是5.5%，广东增幅为1.8%，福建增幅是0.2%，新疆增幅达18.5%，上海增幅为0.9%。全国31个省（市、区，不包含港、澳、台）当中有15个达成了出口增长，于这些里面，广西增幅为24%，陕西增幅是34%，黑龙江增幅为24%，海南增幅达341%，西藏增幅是78%，贵州增幅为51%，这些地区增幅较为显著。

五、纱线进口量价齐跌，服装进口增长迅速。

7月，纺织服装进口金额为18.9亿美元，与去年同期相比下降了0.3%，不过降幅相较于上月收窄了6个百分点。纺织品进口额是9.5亿美元，呈现下降态势，下降幅度为10.1%。其中，纱线进口额为4.5亿美元，下降幅度达20.3%，进口量也下降了10.7%，单价同样下降了10.7%。面料进口额为2.4亿美元，出现增长情况，增长幅度是1.3%，进口量增长了5.1%，单价下降了3.6%。服装进口额为9.4亿美元，与去年同期相比增长了12.2%。其中，针梭织服装进口额为8.3亿美元，与同比相比增长了11.6%，进口量增长幅度为4.1%，单价上涨了7.2%。

这是1到7月的情况，纺织服装累计进口金额为122.2亿美元，同比增长幅度为3.2% ，其中纺织品进口金额是64.3亿美元，增长幅度为0.5% ，服装进口金额是57.9亿美元，增长幅度为6.3%。在大类商品里，纱线累计进口额增长幅度是2.8% ，进口量增长幅度是8.2% ，单价同比下降幅度为5%。面料进口额同比下降幅度为1.3% ，进口量同比保持持平状态，单价下降幅度为1.2%。针梭织服装进口额增长幅度为7% ，进口量下降幅度为1.1% ，单价上涨幅度为8.3%。

六、国际棉价下跌，内外棉价差扩大。

2024年7月31日，国家发展改革委发布了一则公告。为了保障纺织企业用棉的需要，经过研究之后决定。近期会发放2024年棉花关税配额外优惠关税税率的进口配额，也就是棉花进口滑准税配额。本次发放的棉花进口滑准税配额数量是20万吨，全部属于非国营贸易配额，限定只能用于加工贸易方式进口。

我国在7月的时候进口了棉花20万吨，与同比相比增长幅度高达80%。其中呢，美棉所占比例为39% ，排在第一位 ；澳大利亚占比为28% ，巴西占比为26%。进口的平均价格是每吨2048美元。在2024年1月到7月时间段内，我国总共累计进口棉花大约200.1万吨 ，同比增长达到1.9倍 ，进口的平均价格是2070美元每吨。

化学纤维的进口量持续呈现增长态势，在当月的时候，其进口量相较于去年同期而言上升了21.4%，而进口的平均价格则下降了2.6%。在1月到7月这段时间内，累计起来的进口量实现了15%的增长，进口的平均价格下降了2.8%。

依据中国棉花协会所发布的信息，7月上半月时，南半球新棉开始上市，美棉植棉面积有所增加，再加上USDA发布新年度产量调增幅度大于消费量等诸多因素产生影响，ICE期棉主力合约出现下跌，下跌至70美分/磅附近；下半月市场对于美国经济衰退的担忧逐渐增多，外围能源、谷物市场普遍呈现下跌态势，ICE期棉持续走低，最低下跌至67.5美分/磅。7月时ICE期棉主力合约月均结算价处于70.71美分/磅，环比下跌2.3美分，跌幅为3.1%。中国进口棉价格指数FCIndex M，月均呈现为80.5美分/磅，此数据与上一周期相比，出现了环比下跌的情况，下跌幅度为1.6美分；到了月底，该指数变为79.4美分/磅，再次出现环比下跌4.3美分的状况，在1%关税的条件下，折算成人民币是13908元/吨，这个价格低于同期的中国棉花价格指数（CCIndex3128B），两者相差1512元，如此一来，内外棉的价差呈现出有所扩大的态势。